James Clayton (Colin Farrell) ist einer der Top-Auszubildenden für die heißen Jobs der CIA. Der junge Rekrut scheint genau derjenige zu sein, den sein exzentrischer Ausbilder Walter Burke (Al Pacino) haben will. Um jedoch den entscheidenden Schritt aus dem engsten Kreis der Anwärter zu machen, absolviert Clayton mit anderen Rekruten ein Top-Trainingsprogramm auf einer speziellen CIA-Farm, auf der, wie alle bald feststellen, sämtliche Regeln aufgehoben sind. Langsam lernen sie die Regeln des Spiels, von denen die wichtigste zu sein scheint, niemandem zu trauen, am allerwenigsten Burke, der seine künftigen Leute schließlich sogar für eine Maulwurfdecouvrierung abzieht. Wo sind die Grenzen des Spiels?