Mexiko zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Als der ehemalige Held der Revolution, Jesus Maria Moran (Tomas Milian), genannt Tepepa, bereits in die Gewehrläufe des Exekutionskommandos unter Oberst Cascorro (Orson Welles) blickt, rettet ihm Dr. Henry Price (John Steiner) mit seinem vorbeifahrenden Auto das Leben. Doch der Engländer Price befreite Tepepa nur, um das Vergnügen zu haben, ihn selbst zu töten, denn er vermutet, in ihm den Mann gefunden zu haben, der für die Vergewaltigung seiner Verlobten verantwortlich ist...