FBI-Fährtenspezialist L.T. Bonham (Tommy Lee Jones) steht vor seiner bisher schwersten Herausforderung: In den weiten Wäldern des Nordwestens muss er den Serienkiller Hallam (Benicio Del Toro) jagen, der sich seinerseits auf das Töten von Jägern spezialisiert hat. Als ihm die Festnahme endlich glückt, geht der Horror erst richtig los: Hallam entkommt in die Stadt und droht den Spieß kurzerhand umzudrehen. Fortan hat Bonham alle Mühe, nicht selbst zur Beute des Menschenjägers zu werden.