Busan in den 70ern. Die besten Freunde Sang-taek und Joon-suk drücken gemeinsam die Schulbank und treiben in der Freizeit allerhand Unsinn, was sie mit Prügelpädagogen, Gesetzen und feindlichen Schülerhorden in Konflikt bringt. Irgendwann verlieben sie sich beide in dieselbe Schulbandsängerin, und Joon-suk, der Gangsterspross, dessen Unterweltlaufbahn vorgezeichnet scheint, gewinnt ihr Herz. Sang-taek geht nach Seoul, studiert und kehrt Jahre später rechtzeitig zum gloriosen Scheitern seines Kumpels zurück.