In der ewigen Nacht einer der unseren recht ähnlichen Albtraumwelt, durch die nur wenige Sekunden am Tag Sonnenlicht dringt, arbeitet Oscar, der von traumatischen Erinnerungen geplagte Sohn des Direktors, als Insektenpräparator im Naturkundemuseum. Als er eines Tages von der Arbeit kommt, liegt eine schwangere schwarze Frau in seinem Bett. Irgendwann verpuppt sie sich in einen Kokon, und aus der Hülle schlüpft eine weiße Frau. Oscar versteht sich gut mit ihr, doch muss er sich vor ihrem Stachel hüten.