Jeremiah lebt auf der Farm seiner Großmutter und nimmt sich eines schwarzen Lammes an, das von seiner Schafsmutter verstoßen wurde. Im Zuge der aufkeimenden Freundschaft zwischen Jeremiah und dem von ihm auf den Namen Danny getauften Tier gerät Jeremiahs Begeisterung für Pferde glatt in Vergessenheit. Stattdessen setzt er sich in den Kopf, mit Danny an einem Schönheitswettbewerb für Schafe teilzunehmen. Als Hindernis auf dem Weg dorthin erweist sich nicht nur die ablehnende Haltung von Jeremiahs Großmutter, sondern auch Dannys Neigung auszubüchsen.