Dr. Zimmer (Antonio Jiménez Escribano) führt Experimente durch, die das Wesen von Tieren - und später auch Menschen - verändern sollen. Aus zahmen Tieren sollen Bestien werden und umgekehrt. Er bittet einen Ärzterat um die Genehmigung seine Experimente an Menschen durchzuführen. Aber die sind entzürnt und Dr. Zimmer erleidet einen tödlichen Herzinfarkt. Was niemand weiß: im Geheimen hat Dr. Zimmer, angetrieben durch seine Tochter Irma (Mabel Karr), bereits an Menschen experimentiert und so den Mörder Hans Bergen (Guy Mairesse) zu seinem gehorsamen Gehilfen gemacht. Irma inszeniert ihren eigenen Tod, entführt die hübsche Nadja (Estella Blain), macht sie zu einem willenlosen Geschöpf und setzt sie auf die Ärzte Vicas (Howard Vernon), Moroni und Kallman an, um den Tod ihres Vaters zu rächen ...