Der Verbrecher Butch Haynes (Kevin Costner, "Der mit dem Wolf tanzt") bricht 1963 aus einem Gefängnis in Texas aus. Auf seiner Flucht nimmt er den achtjährigen Phillip als Geisel. Zwischen den beiden entwickelt sich langsam eine Beziehung. Von der Polizei gejagt, fliehen sie durch Texas und begehen kleine Diebstähle und Überfälle. Doch als Butch durchdreht und den Vater einer afro-amerikanischen Familie umbringen will, kommt es zwischen den beiden zum Bruch...