Scott spielt den Unternehmer Jake van Dorn, der in einer verschneiten Kleinstadt des Mittleren Westens nach streng religiösen Maßstäben der Calvinisten lebt. Als seine Tochter nach L.A. geht und dort spurlos verschwindet, engagiert er den zwielichtigen Privatdetektiv Andy (Peter Boyle), um sie ausfindig zu machen. Dieser zeigt Jake einen Porno, in dem seine Tochter zu sehen ist, von dem Mädchen aber fehlt jede Spur. Jake reist selbst nach L.A. und macht sich auf die Suche durch die Underground-Sex-Szene der Metropole. Mit Hilfe einer Prostituierten (Season Hubley), die er auf seinem Weg kennen lernt, entdeckt er endlich eine Spur...