Detective Will Dormer reist mit seinem Partner Hap von Los Angeles nach Alaska, um den Mord an einer 17-Jährigen zu untersuchen. In der Kleinstadt nördlich des Polarkreises, in der im Sommer die Sonne nie untergeht, stoßen sie schon bald auf einen Verdächtigen: den zurückgezogen lebenden Autor Walter Finch. Als sie diesem eine Falle stellen, flieht der im dichten Nebel. Schüsse fallen - und Hap bricht tödlich getroffen zusammen. Der Anfang eines lebensgefährlichen, psychologisch ausgeklügelten Katz-und-Maus-Spiels...