Korrupte Bullen, Serienmörder, Mafiabosse, ein brutaler Mord mitten im Nachtclub - ein ganz normaler Arbeitstag für NYPD Detective Harrison. Nur wenige Tage trennen ihn von seinem Dienstende, zuvor jedoch muss er noch mit dem Juniorpartner Cole Davies seinen letzten Fall aufklären. Eine Serie brutaler Morde in der Unterwelt bringt die Ermittler an ihre Grenzen. Der Mörder verspottet Harrison und seine Kollegen mit jeder neuen Tat. Er hinterlässt verschlüsselte Hinweise bei den Toten, genauer: in den Rachen der Leichen. Nach und nach fügen sich die Einzelteile zu einem ausgeklügelten gigantischen Puzzle: Die aktuellen Morde scheinen in Verbindung zu stehen mit dem Tod von Harrisons Partner, der zwei Jahre zurückliegt - und Harrison selbst gerät ins Visier der Ermittlungen…