Ein junger Karatemeister (Wang Yu) ist nach Japan gereist, um ein Massaker zu rächen. Vor Jahren haben japanische Verbrecher alle Einwohner seines Heimatdorfes Shan-Tao niedergemetzelt. Bei einem Volksfest trifft er die junge Yen Tza, eine Landsmännin. Diese wird, wie weitere jugendliche Waisen, von einer Bande gezwungen, Taschendiebstähle zu verüben. Der Chinese räumt unter den Verantwortlichen gnadenlos auf, verliert während der brutalen Auseinandersetzungen jedoch ein Amulett, dass die Schuldigen des damaligen Gemetzels verloren hatten. Ein Handlanger eines gefürchteten Karatelehrers, der gleichzeitig verantwortlich für alle Verbrechen ist, die in der Region begangen werden, bekommt dies mit und berichtet seinem Chef von dem lästigen Chinesen und seinem Amulett. Der Karatelehrer ist tatsächlich auch für die Gewalttaten in Shan-Tao verantwortlich, es war sein Amulett. Er setzt jetzt Himmel und Hölle in Bewegung, um den Chinesen zu töten...