Ein Linienbus in San Francisco wird überfallen. Nur ein Mann überlebt das brutale Massaker, kann aber nicht ausreichend verhört werden. Anhand der Identität der Toten versuchen Sergeant Martin (Walter Matthau) und sein Team herauszufinden, was genau geschehen ist und wer der Täter sein könnte. Endlich ergibt sich eine heiße Spur. Doch als Martin sie

Wer hat ausgerechnet meinen Partner erschossen ?

Das ist die Kernfrage, die Detective Jake Martin (W. Matthau) zusammen mit seinem neuen Partner Det. Leo Larsen (B. Dern) während des ganzen Filmes antreibt, unablässig Tag und Nacht allen Spuren und Verdächtigen in diesem Film zu nachzugehen. Sein alter Partner, der junge Evans, wurde nachts zusammen mit mehreren anderen Insassen in einem Linienbus zusammengeschossen. Die Ermittlungsarbeiten des Teams Martin/Larsen führen hauptsächlich in das damalige Drogen- und Sexmilieu von San Francisco mit den üblichen Accessoires von Blumenkindern, Hotpantsmädchen, Stripteaselokalen, Sexshops und Homobars. Dazwischen werden Freunde und Bekannte der ermordeten Businsassen interviewt, bis schliesslich ein alter Mordfall zum Hauptverdächtigen führt. Dieser wird beschattet und nervös gemacht. Wieder lockt er seinen Verfolger (Det. Martin) in einen Linienbus, wo er seelenruhig seine Maschinenpistole auspackt. Doch diesmal sind die Polizisten besser vorbereitet.