Im Jahre 1968 liegt die postapokalyptische Endzeitwelt unter einer tiefen Schneedecke, und brutale Willkürherrscher wie der Gouverneur LaFort terrorisieren die Überlebenden. Outlaw Clayton hat den Gouverneur herausgefordert und sieht der Todesstrafe entgegen, doch bietet ihm LaFort Gelegenheit, sein Leben zu retten. Clayton soll die Bande des berüchtigten Räuberhauptmanns Saberneck unterwandern. Nichts leichter als das, denkt Clayton, lässt sich von Saberneck gefangen nehmen, und verliebt sich in dessen Frau.