In einem serbischen Dorf stürmen 1810 die Bewohner das Schloss von Vampir Graf Mitterhaus, der Dorfmädchen aussaugt und Anna, Frau von Professor Müller, liebt. Sie pfählen ihn. Der Graf verflucht das Dorf. Anna verschwindet. 15 Jahre später, das Dorf wird von einer Seuche heimgesucht, macht ein Zirkus Station, dessen Tiere Vampire sind und für Todesfälle sorgen. Die Dörfler töten die Tiere. Professor Müller sieht seine Anna, als Zigeunerin verkleidet, wieder. Sie gehen gemeinsam in den Tod, die Vampir-Leichen in Flammen auf.