Geoffrey Carroll (Humphrey Bogart), ein in England lebender Amerikaner, ist Maler, leider kein besonders erfolgreicher. Da er sich mal wieder in einer Schaffenskrise befindet, braucht er eine neue Muse, sprich: Ehefrau. Die findet er in der begüterten Sally Morton (Barbara Stanwyck). Nachdem er Ehefrau Nummer Eins mittels schlückchenweisen Verabreichens giftiger Milch unter die Erde gebracht hat, ist der Weg frei für Nummer Zwei. Zusammen mit Tochter Bee (Ann Carter) zieht er in Sallys Landhaus ein. Doch die nächste Schaffenskrise gräbt sich bereits durch die wahnsinnsumflorten Gehirnwindungen des Künstlers. Glücklicherweise steht Muse Drei bereits auf der Matte: Es ist die schwerreiche Cecily Latham (Alexis Smith), die ein Auge auf Geoff geworfen hat. Kurze Zeit später erkrankt Sally, leider ebenfalls Milchtrinkerin, heftig. Spätestens, als sie im Atelier des Gatten ein Portrait von sich als Todesengel entdeckt, werden ihre üblen Vorahnungen zur Gewissheit: Nämliches Motiv hatte Geoffrey auch als letztes Bild seiner ersten Frau angefertigt.