Der tapfere Krieger Merlin findet sich in einer mythischen Welt wieder, in der er den bösen Lord Shoukata zerstören muss, was aber nur möglich ist, wenn er eine Reihe von Prüfungen besteht: Er muss sich mit Drachen messen, die verfluchten Schwerter des Damokles überleben und sechs Samurai sowie Amazonenkriegerinnen besiegen. Mit jeder bestandenen Prüfung wächst die Macht des Kriegers, die ihn auf die finale Auseinandersetzung mit dem Zauberer vorbereitet. Doch dann mehren sich Anzeichen, dass alles ganz anders ist.