Mit zunehmender Geschwindigkeit verschwinden auf der Erde Menschen spurlos, ohne dass eine Leiche gefunden wird. Eine Sonderkommission unter der Leitung von Commander Mike Halstead wird einberufen. Die Spur führt ihn zu dem einflussreichen Professor Nurmi, einem Vorstandsmitglied der CBM. Diesen hat er bereits an Board seines Raumschiffs kennen gelernt, wo er seine Kollegin Conny Gomez zu sich eingeladen hat, die sich nun unter seiner Kontrolle befindet. Professor Nurmi arbeitet an der Erschaffung einer perfekten Menschenrasse und entführt hierzu ausgewählte Opfer von der Erde. Ausgestattet mit modernsten Techniken ist den Entführern kaum beizukommen. Werden sie bedroht, injizieren sie sich ein Serum und verschwinden in sekundenschnelle. Commander Halstead überschreitet bei seinen Ermittlungen gegen Professor Nurmi seine Kompetenzen und wird unter Arrest gesetzt, doch er kann entkommen. Gemeinsam mit seiner Crew gelingt es ihm, in das exterritoriale Versuchslabor zu dringen. Als Gefangene erleben sie dort Professor Nurmis Vision und sollen einem Experiment beiwohnen, in dem Professor Nurmi und Conny Gomez zu einem perfekten Menschen verschmelzen, doch ..