Jane und Tarzan haben sich im Dschungel häuslich eingerichtet. Ihr Baumhaus verfügt über fließend Wasser und einen von einem Elefanten angetriebenen Aufzug. Das friedliche Leben währt jedoch nicht lange, denn Janes Verwandte wollen sie zurück in ihre Heimat England holen. Rita und Eric kommen in Afrika an und beauftragen den zwielichtigen Captain Fry, sie zu Jane zu führen. Sie wollen ihr erzählen, dass Jane in England wichtige Dokumente zu unterzeichnen habe, die das Erbe ihres gerade verstorbenen Onkels regeln sollen.
Captain Fry, ein Wilderer, der die Gefahren solch einer Reise kennt, lehnt den Auftrag zuerst ab. Aber er will einen großen weißen Affen fangen und ihn nach London verkaufen. Also sagt Fry zu, die beiden Verwandten zu begleiten. Neben Fry, Rita und Eric gehören zur Reisegruppe Frys Assistent Rawlins sowie eine Gruppe Eingeborener unter der Führung von Bomba. Schon bald wird die Truppe von Eingeborenen des Stammes Ganeloni angegriffen. Die Träger flüchten, die übrigen Reiseteilnehmer lagern in einem Dorf.
Tarzan und sein Schimpanse Cheetah beobachten die Gruppe und lassen heimlich einige eingefangene Affen frei. Wieder bei Jane bemerkt diese Tarzans Sorge wegen der weißen Eindringlinge. Auf Janes Drängen hin besuchen beide die Reisegruppe. Jane erkennt ihre Verwandten Rita und Eric und lädt sie zu einem Essen ins Baumhaus ein. Während Tarzan für das Essen sammelt, drängen Rita und Eric Jane zur Rückkehr nach England. Jane will Tarzan nicht verlassen, doch sie verspricht ihm, bald wieder zu ihm zurückzukehren. Tarzan ist zuerst verbittert, doch bald ist er von Janes wahren Gefühlen zu ihm überzeugt.