Im China der Ming-Dynastie beherrschen vier alteingesessene Kampfschulen die kleine Hafenstadt. Wer einen neuen Unterrichtsort dort eröffnen will, wie etwa der fremde Schwertkämpfer Ling, muss erst nach einem komplizierten Ritual je einen Vertreter jeder Schule besiege. Ling aber wird das Duell von vorn herein verweigert, stattdessen diffamiert und verfolgt man ihn wegen seiner unkonventionellen Bewaffnung als Pirat. Das aber lässt sich Ling nicht gefallen, und die ehrwürdigen Schulmeister erfahren ihre Grenzen.