Nachdem der 4. Weltkrieg einen Grossteil der Welt zerstört hat zieht der Junge Vic, täglich auf der Suche nach Nahrung, Unterkunft und Sex, mit seinem durch Mutation sprechenden Hund durch die Gegend. Als er eines Tages eine junge Frau namens Quilla June trifft erzählt diese ihm von einer unterirdischen Stadt, in der die Welt von früher noch erhalten sein soll. Schliesslich führt die Flucht vor einer Bande von Plünderern Vic & June in besagte Stadt - Doch dort ist alles anders als erwartet...