Der junge Arzt Doktor Garondet (Francis Valladares) wird auf das Schloß des geheimnisvollen Dr. Orloff (Howard Vernon) gerufen, wo angeblich jemand krank sei. Die Dorfbewohner verhalten sich auffällig zurückhaltend bis panisch, sobald dessen Name fällt. So gelingt es Garondet nur schwer, einen Kutscher für sich zu gewinnen. Die Kutsche bleibt in dem herrschenden Unwetter im Schlamm stecken und als Garondet hilft sie daraus zu befreien, nutzt der Kutscher die Gelegenheit zur Flucht. Garondet bleibt nichts anderes übrig, als zu Fuß seinen Weg fortzusetzen. Als er endlich nach einiger Zeit beim Schloß ankommt, will ihn der Diener (Eugène Berthier) nicht reinlassen, aber Garondet kann sich durchsetzen. Weder der Diener noch die andere Haushälterin (Evane Hanska) haben ihn gerufen, es scheint, als stecke Orloffs Tochter Cecil (Brigitte Carva) dahinter.

Im Gespräch mit ihr erfährt er von ganz seltsamen Vorkommnissen im Schloß. Irgendwas unsichtbares scheint durch die Gemäuer zu schleichen und Gegenstände schweben von alleine in der Luft. Als Garondet Orloffs Labor entdeckt, wird er selber Zeuge dieser Dinge. Da taucht schon Orloff auf. Er erzählt ihm von seinen wissenschaftlichen Erfolgen, aber auch vom Schicksal seiner Tochter. Die verstarb eines Tages und Orloff gab ihrem Leichnam noch ihren wertvollen Schmuck mit in den Sarg...