Der Deutsche Kara Ben Nemsi und sein Diener Hadschi Halef Omar befinden sich auf dem Weg in die heilige Stadt El Azar, als sie mit dem bösen Abu Seif aneinander geraten. Es gelingt ihnen, die schöne Senitza aus den Klauen des Verbrechers zu befreien und zu Bens Freund Scheich Malek zu bringen. Der will für seinen Stamm heiliges Wasser aus El Azar holen lassen, was Abu Seif bislang immer verhindern konnte. Heimlich macht sich auch Ben auf den Weg, doch ihm als Ungläubigen droht in der Heiligen Stadt der Tod, sollte man ihn erkennen.