Unschuldig der Piraterie verdächtigt und zum Tode verurteilt, kann der Samurai Skeza nur mit Hilfe seiner Getreuen fliehen. Diese haben ein ordentliches Bestechungsgeld locker gemacht. Skeza beschließt nun, da er eh schon gesucht wird, wirklich als Pirat tätig zu werden. Doch schon nach kurzer Zeit fällt sein Schiff einem Unwetter zum Opfer. Nur mit zwei Besatzungsmitgliedern und einer Kiste voller Juwelen kann sich Skeza auf einem Wrackteil retten. Leider ist die Pechsträhne aber noch nicht vorbei, denn der Schwarze Pirat erblickt die leichte Beute. Er lässt mit Pfeilen auf die wehrlosen Männer schießen und holt sich die wertvolle Truhe. Nachdem schon seine Begleiter durch Pfeile getroffen ins Meer stürzen, scheint auch das Schicksal des verletzten Samurai besiegelt. Glücklicherweise wird er an die Gestade eines unbekannten Landes gespült, wo er einen alten Zauberer unterster Schublade trifft. Der kleine Mann leidet unter einem Familienfluch, der ihn beim Anblick schöner Frauen in eine seltsame Starre verfallen lässt. Nachdem Skeza eine Rangelei mit Itaka Tsuzuka von der Schlosswache hinter sich gebracht und einen Happen gegessen hat, verfolgt er eine Prozession mit der Prinzessin Yaya. An ihrem Hals erkennt er dabei ein Schmuckstück, dass aus seiner geraubten Truhe stammt. So macht er sich auf den Weg zum königlichen Schloss...