Ein krimineller Schaustellerclan auf der Suche nach dem schnellen Geld heckt einen scheinbar todsicheren Plan aus. Die schöne Lucy soll dem Manager des mitreisenden menschlichen Monströsitätenkabinetts den ungewaschenen Kopf verdrehen, um unauffällig an dessen beträchtliches Immobilienvermögen zu gelangen. In der sogenannten Freakshow tummeln sich Kleinwüchsige, Verwachsene, Amputierte und andere speziell Begabte. Als die erkennen, dass die fremde Frau nur ihr Geld will, ist ihre Rache fürchterlich.