Einst ließ Irineus Daninsky eine Gruppe von Satansjüngern nach einer schwarzen Messe hinrichten. Am Scheiterhaufen verfluchte die Anführerin das Geschlecht der Daninskys. Generationen später erlegt Vladimir Daninsky bei der Jagd einen Wolf mit einer Silberkugel, doch er findet nur eine menschliche Leiche. Die Familie des Opfers sinnt auf Rache und schleust die hübsche Ilona in sein Haus. In der Walpurgisnacht verletzt sie Vladimir mit einem Wolfsschädel und erfüllt so den alten Fluch. Fortan verwandelt er sich bei jeder Vollmondnacht in einen blutrünstigen Werwolf und bring Angst und Schrecken über das abgelegene Karpatendorf.