Der blinde Kung Fu-Kämpfer Fung Sheng (Kam Kong) ist auf der Suche nach dem einarmigen Boxer (Wang Yu), welcher seine zwei Schüler umgebracht hat. Als Waffe dient ihm die gefürchtete fliegende Guillotine, welche an einem Band befestigt ist. Auf der Suche nach dem Mörder seiner Schüler bringt Fu Sheng alle einarmigen Männer um die ihm begegnen. Zum Schluss kommt es zur tödlichen Begegnung der beiden Kämpfer und nur einer kann überleben...