Kurz vor seinem gewaltsamen Tod ruft der alte Kung Fu Lehrmeister Sung seinen Schüler Chih Hau zu sich. Er soll seine Kampftechnik auf der Schule der Besten für die anstehenden Meisterschaften verbessern. Meng Tung , Leiter der Schule ist jedoch ein brutaler Bursche. Mit seinen Söhnen und Handlangern terrorisiert der die Bewohner des Ortes. Gemeinsam mit dem Kung Fu Lehrer Hsin verlässt er die Schule und trainiert mit ihm für die Endausscheidung der Meisterschaft. Doch nicht nur die Trophäe will Chih Hao erringen , sondern auch den Mord an seinem Lehrmeister rächen...