Galen (PETER MacNICOL - Bean-Der ultimative Katastrophenfilm), ein engagierter Magier, leidet unter der Bevormundung seines in die Jahre gekommenen Mentors. Als die Bewohner eines nahe gelegenen Dorfes die beiden um Hilfe bitten, da ihr Anführer einem teuflischen Drachen junge unschuldige Mädchen opfert, begeben sich die beiden Magier sofort einstimmig in die Schlacht. Nächstes Opfer des Ungeheuers soll die Tochter des Königs sein. Da ergreift der junge Galen die Initiative, denn die Kräfte seines Lehrmeisters schwinden zusehens ...