Der Tod seiner Frau wirft einen international gefeierter Konzertpianisten aus der Bahn, er verkriecht sich auf dem Bauernhof seiner resoluten Mutter, in den kleinen Ort an der Ostsee, wo er schon als Kind der später Auserwählten ewige Liebe schwor. Als er glaubt, in einer musikalischen Kuh, die unter Opernarien aphrodisische Milch gibt, die Verstorbene zu erkennen und mit ihr spricht, speist und spazieren geht, halten ihn Freunde und Dorfbewohner bald für ziemlich verrückt.

Die nett inszenierte Burleske, die mit einem unkonventionellen Rezept zur Überwindung von Schmerz und Trauer aufwartet, setzt auf den handfesten und derben Humor eines Emir Kusturica. Der Hochschulabschlussfilm verbindet Schwere und Leichtigkeit des Seins zu einer komischen, tragischen und warmherzigen Ode an das Leben, bei der es streckenweise ziemlich turbulent und nicht gerade feinsinnig zugeht und das Allzumenschliche triumphiert.