Die 12jährige Daffy verfügt über ein phänomenales Gehör und liegt gerne stundenlang im Wasser, um dem Gesang der Buckelwale zu lauschen. Michael, der mit seiner Frau Julie Ferien macht, hält sie für eine Ertrunkene. Daffy faßt Vertrauten zu ihm und führt ihn in die Welt der Wale und Delphine ein. Die Idylle ist bedroht, weil der Besitzer die Bucht an Geschäftsleute verkaufen will. Zunächst jagen sich jedoch die Ereignisse. Ein Buckelwal verfängt sich im Fischernetz, Michael und Julie treiben in einem Boot ohne Benzin aufs offene Meer, und Daffy kommt bei deren Rettung beinahe ums Leben und wird von Delphin Elvar gerettet. Schließlich besinnt sich der Eigentümer eines Besseren und Daffys Glück ist vollkommen