Das Geheimnis der Macht liegt in einem weißen Pulver aus China. Mit diesem Mittel drückt Fürst Mustafa seinen abhängigen Spießgesellen seinen bösen Willen auf. Sie gehorchen ihm blind bis in den Tod. Doch die Geheimwaffe des großen Khan ist 'Der Rächer'. Auf seiner abenteuerlichen Mission, das Geheimnis der Macht zu erkunden, schleicht er sich in Mustafas Hofstaat ein, denn Prinzessin Suleima ist ihm verpflichtet. Aber auch die schöne Lieblingsfrau des Tyrannen will die Macht besitzen. Durchschaut er das Intriegenspiel ... muß auch er dem weißen Pulver verfallen?