Professor Saxton (Christopher Lee) hat bei Ausgrabungen in der Mandschurei ein gefrorenes Wesen gefunden, das als wissenschaftliche Sensation angesehen werden muss. Es ähnelt keiner Kreatur, die auf der Erde lebt oder lebte. Er beschließt das Wesen mit der transsibirischen Eisenbahn nach Europa zu schaffen. Im Zug ist auch ein Kollege von Saxton, Dr. Wells (Peter Cushing).Als es während der Zugfahrt zu unerklärlichen Todesfällen kommt, müssen sich die beiden Wissenschaftler zusammenraufen, um hinter das Geheimnis zu kommen. Sie entdecken, das das Wesen zu neuem Leben erwacht ist, und besitzt von den Körpern anderer Lebewesen ergreifen kann, wobei es deren Wissen und Erinnerungen aufsaugt, und somit das eigene Wissen erweitert. Als die Leichen immer mehr werden, und die Identität des Killers immer wieder wechselt, ist es an den beiden Wissenschaftlern dem Spuk ein Ende zu bereiten.