Bernadette, Tick und Adam, drei kauzige Travestiekünstler, haben es satt, vom verwöhnten Publikum der Millionenstadt Sydney nicht entsprechend gewürdigt zu werden. Also machen sich die jungen Schwulen und der alternde Transsexuelle mit einem Bus auf die Reise in den australischen Outback, wo sie die ultimative Herausforderung suchen. Im kulturellen Niemandsland machen den Paradiesvögeln aber nicht nur Spießertum und Machismo zu schaffen, auch innerhalb der Gruppe kommt es zu Reibereien.