Hexenmeister Joseph Curwen treibt mit seinen Assistenten Simon und Jabez sein Unwesen in einem kleinen Dorf in New England. Junge Frauen sind die Opfer. Curwen will eine neue Rasse züchten, um die Welt zu beherrschen. Doch die Dorfeinwohner beenden sein grausiges Treiben: Auf dem Scheiterhaufen verflucht Curwen jedoch das Dorf und verspricht seine Wiederkehr. 110 Jahre später möchte sein Nachfahre Charles Dexter Ward mit seiner Frau Ann das palastähnliche Schloss von Curwen in Besitz nehmen. Die ahnungslosen Fremden werden von missgestalteten Dorfbewohnern empfangen, und im Schloss warten schon die unheimlichen Diener Simon und Jabez auf sie. Das Portrait seines Urgrossvaters übt eine unerklärliche Anziehungskraft aus auf Ward. Nur der Arzt Dr. Willett erklärt sich bereit, dem Paar von den historischen Ereignissen zu erzählen. Doch es ist schon zu spät: Um seine Rache an der Dorfbevölkerung zu vollenden, nimmt der Geist Curwens nach und nach von Wards Körper Besitz.