Die Mächte des Lichts und die Mächte der Finsternis stehen sich seit ewigen Zeiten unversöhnlich gegenüber. Doch in Moskau scheint das Gleichgewicht der Macht gestört zu sein. Kurz vor Silvester 2005 passieren seltsame Dinge. Anton Gorodetsky und Svetlana stehen im Dienst der Wächter der Nacht. Sie stoßen auf ihrer nächtlichen Kontrollfahrt auf ältere Frauen, denen von einem dunklen Anderen Lebenskraft ausgesaugt wurde. Zudem wächst das unregistrierte Dunkle zusehends. Sebulon, der große Andere der Finsternis, will Antons Sohn Yegor auf seine Seite ziehen. Beim Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Yegor und Svetlana, droht Moskau zerstört zu werden.....