Frank ist ein junger Schloßbesitzer, der sich nebenbei aus Tierpräparator betättigt. Als seine Freundin Anne durch eine mysteriöse Art im Krankenbett stirbt, kommt ihm die Idee, sie in der Nacht nach ihrer Beerdigung aus ihrem Grab zu holen und auszustopfen. Aus seiner Rückfahrt vom Friedhof nach Hause nimmt er eine Anhalterin mit, die im Auto einschläft, aber in der Nacht noch stirbt, als sie Frank beim Ausstopfen seiner toten Freundin entdeckt. Die wird anschließend angezogen und in sein Bett gelegt. Langsam driftet Frank in den Wahnsinn ab und immer mehr junge Mädchen verlieren ihr Leben in seinem Schloß...