China in der Antike. Der Ratgeber des Kaisers ist neidisch auf den erfolgreichen General des Kaisers und besonders dessen schöne, junge Frau. Um ihn zu diskreditieren, vergiftet er den Kaiser und schiebt das Verbrechen dem General in die Schuhe. Prompt werden der und hunderte von seinem Clan abgeschlachtet. Überleben tut das Massaker nur der neugeborene Sohn des Generals, und zwar mit Hilfe des Leibarztes. Der erzieht den Knaben zum perfekten Kämpfer mit dem Ziel, ihn einst Rache üben zu lassen.