In einem Bungalow tief draußen im deutschen Wald wohnt der verrückte Dr. Heiter. Der war einst ein berühmter Chirurg und widmet sich heute ganz der privaten Forschung. Dafür schwingt er sich ab und zu in den Daimler, fährt durch die Gegend, und erlegt Spenderkörper mit dem Betäubungsgewehr. Seine neusten Objekte aber sind ihm sogar zugelaufen. In seinem Keller näht er sie aneinander, und zwar Mund an Anus, einen nach dem anderen. Der menschliche Tausendfüßler ist sein Ziel, und diesmal könnte es klappen.