In den Zwanziger Jahren hatten die Japaner weite Teile Chinas besetzt.
Im Jahre 1936 spitzen sich die feindlichen Aktivitäten zwischen Japan und China, die 1937 zur Besetzung der Ostprovinzen Chinas durch Japan und die Einsetzung einer Satellitenregierung in Nanking führen sollten, zu.

Ein Heer von Agenten und Doppelagenten arbeitet in geheimer Mission gegeneinander, um den Krieg vorzubereiten und Kontakte zu schließen.

Der junge Chan arbeitet als Geheimagent für General Hang Wo.

Er wird von dem ehrgeizigen General nach Tientsin geschickt, wo er versuchen soll, Zugang zu den als geheim geltenden Aufmarschplänen der Japaner zu bekommen.