In Mexiko ist um 1912 Francisco Madero Präsident, der nach der siegreichen Revolution nicht daran denkt, die Privilegien der Großgrundbesitzer zu beschneiden. Im Gegenteil: Die vertriebenen Kapitalisten bekommen ihre von den Revolutionären einkassierten Latifundien wieder zurück. Um dies durchzusetzen, geht Madero auch gegen ehemalige Weggefährten, die aufmucken, mit eiserner Hand vor, sprich mit den Schießprügeln der Gendarmerie. Das geschieht auch Ex-Revoluzzer Jesus Maria Morán (Tomas Milian), genannt Tepepa, der sich justamente vor dem Erschießungs-Peloton von Maderos Statthalter, Colonel Cascorro (Orson Welles), wiederfindet. Mit Hilfe des britischen Arztes Henry Price (John Steiner), springt Tepepa dem Tod von der Schippe. Als er erkennt, dass Madero die Sache der "Revolucion" verraten hat, nehmen er und seine abgerockte Truppe den bewaffneten Kampf auf. Doch nicht nur Cascorro ist der Feind: Auch der Doc will Tepepa ans Gekröse, denn einst hatte dieser die Verlobte des Weißkittels durch klassische mexikanische Handlungen, wie Vergewaltigung und Demütigung, in den Selbstmord getrieben.