Mit der Ehe der jungen Jane (Edwige Fenech) steht es nicht zum besten: Durch die Unachtsamkeit ihres Mannes Richard (George Hilton) kam es zu einem schweren Autounfall, bei dem sie ihr ungeborenes Kind verlor. Seit diesem traumatischen Erlebnis wird sie von bizarren Alpträumen geplagt, in denen sie die Ermordung ihrer Mutter miterlebt und sich auch selbst als Mordopfer sieht. Um endlich ihr mentales Gleichgewicht wiederzuerlangen, sucht sie auf Anraten ihrer Schwester einen Psychiater auf, doch dessen Therapieversuche zeigen keine große Wirkung. Eines Tages begegnet der Killer aus ihren Träumen (Ivan Rassimov) ihr auch in der Realität; er beginnt sie zu verfolgen und versucht schließlich sogar sie umzubringen. Als sie eines Tages einer Nachbarin (Susan Scott) von ihren Problemen erzählt, schlägt diese ihr eine völlig andere "Therapie" vor, die ihr helfen soll, endlich hinter den Ursprung der Träume zu kommen: Sie führt Jane in den okkulten Zirkel McBains (Julian Ugarte) ein, einer dubiosen Satanistensekte, die in einem alten Schloß ihre geheimen Riten und Orgien zelebriert. Jane erlebt bei ihrem ersten Besuch eine schwarzen Messe und wird in den Zirkel aufgenommen. Doch schließlich muß sie bei einem Ritual ihre Nachbarin töten...