Der junge Martin Durnley wird von seiner Mutter trotz seines Alters noch wie ein Kind behandelt. Mit seinem Stiefvater steht er in ständigem Konflikt. Als er sich in die junge Susan verliebt, deren Mutter eine Pension betreibt, schmiedet er einen teuflischen Plan. Er gibt sich infantil, um bei ihnen aufgenommen zu werden um den Mord an seinem verhassten Stiefvater vorbereiten zu können. Als Susan seine Annäherungsversuche abweist, bricht endgültig der Psychopath in ihm durch...

Martin Dunley (Hywel Bennett) ist der einzige familiäre Halt für seinen behinderten Bruder Pete, der am Down Syndrom leidet und seit Jahren in einem Behindertenheim in London lebt.
Petes Arzt fragt Martin bei seinem Besuch, ob bei Ihm das Leben in geordneten Bahnen verläuft, der junge Mann macht eine bejahende Geste.
Allerdings hat Martin sehr wohl Probleme. Von der Mutter Enid(Phyllis Calvert) extrem behütet und verwöhnt, aber sein Verhältnis zu seinem begüterten Stiefvater Henry (Frank Finlay) darf man als extrem angespannt ansehen.
Dieser glaubt, dass Martin endlich erwachsen werden muss und lernen muss auf eigene Beine zu stehen, zu diesem Zwecke will er den Sprössling nach Australien schicken, um dort eine Lehre zu machen.
Martin hasst seinen Stiefvater, in seinem Zimmer kann er den Frust und die Aggression gegen dieses Feindbild ausleben, indem er den Glasrahmen mit dem Foto von seinem Stiefvater unter sein Schaukelpferd legt, bis es Scherben gibt.
In einem Spielzeugladen trifft er zum ersten Mal auf die junge Susan Harper (Hayley Mills "Tiger Bay"), die vor ihm an der Kasse zahlt. Er lässt eine kleine Spielzeugente mitgehen und verlässt das Geschäft zeitgleich mit der jungen Frau.
Kaufhausdetektive haben den Diebstahl bereits beobachtet und stellen die beiden draussen, es hat nämlich so ausgesehen, als wären die Beiden ein eingespieltes Diebespärchen. Beim Verhör mit dem Geschäftsführer spielt Martin gekonnt den Behinderten und nennt sich "Georgie", der ein Spielzeug haben wollte.
Auch Susan kann sich dadurch als falsch verdächtige Komplizin entlasten, sie hat aber Mitleid mit ihm und zahlt des gestohlene Spielzeug aus eigener Tasche.
Ihre Wege werden sich aber noch einmal kreuzen, denn Martin hat sich die Adresse von Susan gemerkt und einen perfiden Plan ausgearbeitet. Zu diesem Zweck schafft er es unter falschen Angaben vorübergehend bei Susan und deren Mutter Joan (Billie Whitlaw) unterzukommen. Dort trifft er auf die weiteren Untermieter Gerry (Barry Foster) und den angehenden Mediziner Shasie Kadir (Salmaan Peerzada).