Spanien im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Die kriegerischen Mauren besetzen alle Südprovinzen von Spanien und marschieren raubend, mordend und plündernd nach Norden um auch hier das Banner mit dem Halbmond zu hissen. Mit Feuer und Schwert wollen sie alle Christen dem moslemischen Glauben unterwerfen. Jedoch einem Mann "Fernando Gonzales" gelingt es, alle Kastilier mit denen von Leon und Navarra zu vereinigen und gegen die große Übermacht der Muselmanen ins Feld zu fürhen.

Spanien im 10 Jahrhundert: Das Land wird von Süden her von den kriegerischen Mauren bedroht. Nur der Norden Spaniens kann sich noch so halbwegs gegen die feindlichen Invasoren behaupten. Problematisch ist nur, das die verbleibenden Regionen untereinander zerstritten sind und so nicht konsequent genug gegen die Mauren vorgehen können. Kastilliens Herrscher ist der Bruder von Fernando Gonzales (Espartaco Santoni), der vor Jahren von seinem Bruder verraten wurde und seitdem unerkannt in den Wäldern lebt. Bei seiner Jagd nach Wild kreuzt er den Weg einer Eskorte, die Sancha (Teresa Velazquez) begleitet, die Tochter des Herrschers des Nachbarlandes Don Sancho (Broderick Crawford). Die beiden sind sich sofort sympathisch, wobei Fernando seine wahre Identität zunächst geheimhält. Der Eskorte schlägt ihr Lager in dem Wald auf. Nachts wird Sancha Zeuge, wie ein Pärchen vor Männern flieht, die die Frau einsammeln wollen, weil Fernandos Bruder den Mauren pro Jahr 100 Jungfrauen versprochen hat, damit sie nicht angreifen. Fernando, Sancha und ihre Wachen verhindern das und reisen am nächsten Tage weiter zu Kastilliens Hauptstadt. Dort werden sie von der Nachricht überrascht, daß Fernandos Bruder gestorben sei und das Volk ihn schon längst zum Nachfolger erklärt hat. So erfährt Sancha auch von seiner wahren Identität.

Der Tod von Fernandos Bruder läßt die anderen Politiker des Landes zu hitzigen Diskussionen um seine Nachfolge hinreißen. Fernando kann sie aber überzeugen, daß er der richtige ist und beginnt sofort mit seinen Bemühungen die Nachbarsländer zur Kooperation zu bewegen. Dies ist aber nicht so einfach, denn Intrigen lassen Don Sancho glauben, daß Fernando nur aus politischen Gründen an seiner Tochter interessiert ist und überfällt Kastillien. Fernando muß ihn im Kampf töten, was das Verhältnis zu Sancha erschwert. Außerdem schwört Sanchos Sohn blutige Rache. Während Fernando aber zumindestens Sancha wieder auf seine Seite ziehen kann, benutzt Sanchos Sohn sie als Köder um Fernando gefangenzunehmen. Durch Fernandos Gefangenschaft können die Mauren ohne nennenswerten Widerstand in Kastillien einfallen. Aber Sancha befreit Fernando und er rüstet zur letzten entscheidenden Schlacht gegen die Feinde...