Im frühen 17. Jahrhundert fallen chinesische Eroberer mordend und brandschatzend in Korea ein und versklaven ganze Dorfgemeinschaften. Einer solchen gehört auch der junge Krieger und meisterliche Bogenschütze Nam-ji an, doch befindet er sich gerade auf der Jagd, als die Chinesen seine Schwester und seine Schwager an Halsketten in die Fremde führen. Nam-ji aber folgt den zahlenmäßig weit überlegenen Angreifern, attackiert sie wiederholt und lässt keine Gelegenheit unversucht, seine Leute zu befreien.