Agent OSS 117 (Jean Dujardin) ist der ungeschickteste, ungebildeteste und unwiderstehlichste Agent, den der Französische Geheimdienst zu bieten hat. Als Hubert Bonisseur de la Bath alias Agent OSS 117 in Rio de Janeiro eine Liste mit ehemaligen Nazi-Kollaborateuren auftreiben soll, was in zu dem untergetauchten Von Zimmer führt, bringt der politisch absolut unkorrekte Spion, mit seinen unverschämten Witzen und seiner bodenlosen Arroganz, nur das Chaos über die Stadt. Unterstützung erhält OSS 117 dabei von der hübschen Dolores (Louise Monot), die für den Mossad arbeitet. Diese haben ebenfalls mit Von Zimmel noch ein Hühnchen zu rumpfen...