Im Korea des siebten Jahrhunderts stehen sich zunächst drei Fürstentümer feindlich gegenüber, als die Chinesen einschreiten und einer der drei Parteien zum militärischen Erfolg über eine zweite verhelfen. Nun, wo man gerade so schön dabei ist, wendet sich die siegreiche Allianz dem dritten Reich zu und belagern dessen Armee in der Festung Pjöngjang. Im Laufe der langwierigen Kampfhandlungen wachsen in dem koreanischen General der Belagerer die Zweifel an einer ehrenwerten Absicht der chinesischen Bundesgenossen.