In Russland war Andrej ein geachteter Polizist, doch dann wanderte er nach Kalifornien aus und verdingt sich nun als Kellner im Restaurant eines Landmannes. Da trifft es sich gut, als die Polizei von Los Angeles den Kontakt zu ihm sucht und ihn auf eine Undercover-Mission schickt hinunter zum Rio Grande. Dort will der Menschenschmuggler Coyote Larry gerade eine russische Mutter samt Tochter über die Grenze in die USA schleusen. Einheimische Cops sitzen ihm bereits dicht im Nacken, als Andrej sich einmischt und persönlich Partei ergreift.