Nicholas Urfe (Michael Caine) kommt als Englischlehrer auf die griechische Insel Phraxos, nachdem sich sein Vorgänger aus mysteriösen Gründen das Leben nahm. Bei seinen Nachforschungen trifft er Maurice Conchis (Anthony Quinn), den die Inselbewohner seit langem Zeit für tot halten. Für Nicholas beginnt das Verwirrspiel, in dessen Verlauf ihn Conchis zu einer Probe auf Leben und Tod überredet. Besteht er sie, wird er alles über Conchis und seine Vergangenheit erfahren ...