Im Südkorea des späten 18. Jahrhunderts erschüttert eine Mordserie höchste politische Kreise. Der König beauftragt seinen besten Agenten K, Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen. Für K keine leichte Aufgabe, denn im Land grassieren Korruption und Christenverfolgung, und weil er inkognito auftreten muss, kann der König ihn nicht schützen. Da kommt ein zuverlässiger Gehilfe wie der frisch dem Galgen entronnene Dieb und Hundeflüsterer Seo-pil gerade recht. Gemeinsam dringt das ungleiche Duo hinter eine weitreichende Verschwörung.